В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, разворачивается история ведьмы по имени Серая Элис. Последний город Земли становится отправной точкой её опасного путешествия, ведь по тайному поручению королевы она должна отправиться в Потерянные земли – дикие и непредсказуемые территории, где царит хаос и древние силы. Её миссия предельно ясна, но невероятно сложна: найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть катастрофическими. В качестве проводника с ней идёт Бойс, чьи знания о этих землях – единственная надежда на успех. Их путь лежит через развалины старого мира, леса, где шепчутся тени, и долины, пропитанные магией, где каждый шаг может стать последним.
Однако Серая Элис и Бойс не одиноки в своих поисках. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией, и захватить источник силы для своих целей. Каждый день превращается в борьбу за выживание, ведь помимо человеческих врагов, путников поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и тьмы, которые скрываются за каждым поворотом и в каждой тени. Серая Элис вынуждена использовать свои магические способности, чтобы противостоять этим угрозам, в то время как Бойс полагается на свой опыт и хитрость. Их путешествие становится не просто физическим испытанием, но и внутренней битвой, где доверие и преданность постоянно проверяются. С приближением полной Луны напряжение нарастает, и ставки становятся всё выше, ведь если они не успеют, источник силы может попасть в руки тех, кто использует его для разрушения, а мир погрузится в ещё больший хаос.